Công nghiệp điện tử tuần báo: AI phần cứng nâng cấp tốc độ thiết bị đầu cuối ấm mùa xuân đã đến huarong chứng khoán công ty TNHH nhà nghiên cứu: mo wenyu ngày: 2024-12-29 tuần này shen wan điện tử ngành công nghiệp xu hướng khác nhau. Vào đầu nàm sembach triệu điện tử chỉ số độ 2 năm qua ZhangDieFu hamburg-fuhlsbüttel cho: chất bán dẫn (+ 30.29%)/điện tử khác Ⅱ (+ 35.61%)/điện tử (+ 36.27%)/GuangDianZi quang học (+ 7.71%)/(+ 17.93%) điện tử tiêu dùng/điện tử hóa chất Ⅱ (+ 1.43%); ZhangDieFu trong tuần này là chất bán dẫn (-- 0.39%)/điện tử khác Ⅱ (+ 0.88%)/điện tử (+ 1.32%)/GuangDianZi quang học (-- 2.16%)/(-- 0.86%) điện tử tiêu dùng/điện tử hóa chất Ⅱ (-- 3.69%). Tuần này các cổ phiếu chủ chốt ở bắc mỹ đã tăng và giảm. Tuần này là apple (+0.43%)/tesla (+2.52%)/prong (+9.49%)/qualcomm (+2.85%) / TMT (+2.24%)/Mekong (-1.65%)/Intel (+4.00%)/mywell (+1.54%)/nvidia (+1.71%)/amazon (-0.52%)/oracle (-0.41%)/ứng dụng quang điện (-0.21%)/Google A (+0.71%) ) /Meta (+2.49%)/Google (-1.39%)/chất bán dẫn canxi (+5.02%). Nâng cấp phần cứng al với tốc độ gấp gáp, và B300 có thể được sản xuất hàng loạt trong 25 năm. Chúng tôi chỉ ra rằng B300 là B200 được cập nhật trên cơ sở, và hy vọng sẽ xuất hiện vào năm 2025, và có thể thúc đẩy công nghiệp al một cách mạnh mẽ hơn. GB hàng loạt sản phẩm được phân phối trong nội các, trên một mặt là thích hợp hơn để suy nghĩ chuỗi lý luận tiểu thuyết, trên mặt khác là yếu hơn và ít năng lượng, hiệu quả hơn so với trước khi thế hệ thứ 12 sản phẩm tăng lên. GB200 có thể đạt mức tăng trưởng cao trong nửa đầu năm 2025, và GB300 có thể đạt mức sản xuất cao trong nửa cuối năm 2025. Một mặt, chúng tôi đề nghị tập trung cao vào các nhà sản xuất chất lượng cốt lõi, chẳng hạn như ODM, PCB, các nhà sản xuất chất lượng có thể thưởng thức nhu cầu thị trường tăng thêm nhu cầu sản phẩm mới vào năm 2025 và một mức phí bảo hiểm công nghệ cao hơn. Mặt khác, các chi tiết mới nổi như kết nối bằng đồng, làm mát bằng chất lỏng, cung cấp năng lượng và các chi tiết khác cũng có sức hấp dẫn lớn. Al cuối mùa xuân đã đến, điện tử tiêu thụ có thể giảm. Hiện nay, mô hình nền tảng đang tiến triển rất nhanh. Tất cả các loại thiết bị đầu cuối AI được mong đợi để hưởng lợi từ sự phát triển của mô hình hiệu quả và hiệu quả, chẳng hạn như kính al, AI điện thoại di động, AIPC, vv, chất lượng cổ phiếu trên thị trường có liên quan nên được quan tâm. Mối quan tâm được đề nghị: "AI ở nước ngoài" công nghiệp fu lian/Shanghai cổ phần/sinh hoạt điện tử/công nghệ sheng hong/sinh hoạt công nghệ; "AI" cambri/haiguang thông tin/công nghệ sinori/các mạch điện ngầm; "Điện tử tiêu dùng" LAN si công nghệ/giáo dục được thực hiện/peng ding holdings co., LTD/dongshan chính xác/laser. Thông tin gợi ý rủi ro: công nghiệp điện tử không phát triển như mong đợi; Rủi ro biến động kinh tế vĩ mô; Địa lý rủi ro chính trị.